Handbuch für die Administration

Diese Dokumentation richtet sich an die Administrierenden und behandelt einige Themen zur Konfiguration, die über den alltäglichen Gebrauch hinausgehen.

Inhalt:

• Installation
  • Systemvoraussetzungen
  • Verzeichnisse
  • Dienste
  • Backup
  • Zugriffsrechte
  • Benutzerlimits
  • Updates
  • Deinstallation
• Übersicht documents-Funktionsweise
  • Gestaltung der Oberfläche
  • Login
    • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung
    • Rate-Limiting für fehlgeschlagene Anmeldeversuche
  • Datensätze bearbeiten
  • Versionierung von Vorgängen
  • Bearbeiten von Dokumenten
• Benutzer/Rollen/Gruppen/Mandanten
  • Benutzer
    • Vertreterregelung
  • Rollen
    • Globale Rechte
    • Archivbezogene Rechte
    • Statusbezogene Rechte
    • Rollenrechte für Datentabellen
    • Migration und verschobene Optionen
  • Gruppen
  • Mandanten
• Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • 2FA mit dem YubiKey
  • 2FA mit einer Authentifizierung-App
• Übersicht
• Eskalationsregeln
  • Erinnerungen
  • Eskalation
  • Terminplanung
• Konfiguration Workflows
  • Ad-hoc-Workflows
  • Regelbasierte Workflows
  • Wechsel von Workflows
• Konfiguration Archiv
  • Archivstruktur
    • Bereich Allgemein
    • Bereich Datenfelder
    • Bereich Mandanten
    • Bereich Formulare
    • Formular-Ereignisse
    • Bereich Details
    • Bereich Workflow
    • Bereich Suchbaum
    • Bereich Beschreibung
  • Archive kopieren
  • Archive löschen
  • Export und Import von Archiv-Konfigurationen
  • Unterarchive
  • Zusammengefasste Archive
  • Gefilterte Archive
  • Untertabellen
• Konfiguration Speicher
  • Ablageorte
• Konfiguration Dokumentenarten
• Konfiguration Datentabellen
  • CSV-Datei importieren
  • Datentabelle als Vorschlagsquelle für Archive
  • Gefilterte Vorschläge aus Datentabellen
  • Spaltenfilter aus Untertabellen
  • Vorschlagsarten analog zu Untertabellen
• Konfiguration Zähler
  • Zähler beim Archivieren
• Tabelle für Übersetzungen
• Ereignisprotokolle
  • Loglevel
  • E-Mail-Versand für Meldungen im Ereignisprotokoll
  • Dokumente suchen
• Hotfolder
  • Konfiguration der hotfolder.ini
    • Konfiguration: URL und Token pro Sektion
    • Parameter
    • Untersektionen
  • Ausführung über pa_hotfolder.exe
    • Selektive Ausführung von Sektionen
  • Hotfolder-Typ file
  • Hotfolder-Typ csv
  • Alternative Hotfolder .ini
    • Leere Verzeichnisse und Unterverzeichnisse
    • Methode write_viewable()
    • Unterordner berücksichtigen
    • on_smartindexing-Event in run_smartindexing
    • Neue Variable $importservice bei on_save
• SmartTools
  • SmartSearch
    • Konfiguration der Ergebnisanzeige für Administratoren
  • SmartClassify
    • Konfiguration von SmartClassify
    • Training mit pa_ctl.exe
  • SmartIndexing
    • Eigene Regeln erstellen
    • SmartIndexing-Regeln
    • SmartIndexing-Services
• SmartSafe
  • Lizenzdatei
  • Konfiguration der smartsafe.ini
  • Kommandozeilen-Aufruf des SmartSafe
  • Unterstützte Befehle für den SmartSafe
  • Verzeichnisstruktur
• Externe Quellen / Lookup-Services
  • Konfiguration von Lookup-Services
    • Abhängige Felder
    • Vorgehen bei Fehlern
• Technische globale Konfiguration
  • Settings.ini
    • Konfiguration der verfügbaren Themes
  • Active-Directory-Authentifizierung
  • Verschlüsseln von Zugangsdaten
  • Regeln für sichere Passwörter
  • Filtermöglichkeit in pa_ctl.exe process_archive
  • RenderServer für Office-Dokumente
• Externer Aufruf von Vorgängen und Dokumenten
  • Filtersprache
• Archiv exportieren
• Import-Tool
  • Datenquelle csv
    • Zuordnung von Spalten aus der CSV-Datei
    • Customisation-Skripte für CSV-Import
  • Datenquelle odbc
  • Datentabellen-Import
  • Benutzer-Import
    • Rollenzuweisung